So erstellen Sie eine QuickBooks-Vorlage

Mit der QuickBooks-Software können Sie Ihre Unternehmensfinanzen mit verschiedenen automatisierten Buchhaltungstools verwalten. Im QuickBooks-Programm können Sie Geschäftsdaten wie Transaktionen in Formulare eingeben, um Ihre Konten aus diesen Daten zu generieren. Die Formulare in QuickBooks basieren auf einer Reihe von Vorlagen für allgemeine Geschäftsprozesse. Wenn Sie jedoch Buchhaltungsinformationen verarbeiten müssen, die nicht in einer vorhandenen Vorlage enthalten sind, können Sie eigene erstellen. Die einfachste Methode zum Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage besteht darin, eine vorhandene Vorlage als Basis zu verwenden.

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Öffnen Sie QuickBooks. Wenn Sie die QuickBooks-Software verwenden, öffnen Sie sie. Wenn Sie den Online-QuickBooks-Dienst verwenden, melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Wählen Sie das Menü "Listen" und wählen Sie "Vorlagen" aus den Optionen. Anstatt von Grund auf neu zu beginnen, können Sie eine eigene Vorlage erstellen, indem Sie eine vorhandene Vorlage als Grundlage für eine neue verwenden und sie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wählen Sie ein vorhandenes Formular aus, das dem von Ihnen benötigten am nächsten kommt.

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Verwalten Sie Ihre Vorlage. Wenn Sie eine Vorlage öffnen, gelangen Sie in das Fenster Grundeinstellungen. Klicken Sie auf "Vorlagen verwalten" und wählen Sie einen Namen, den Sie für Ihre neue Vorlage verwenden möchten. Geben Sie den Namen in das Textfeld "Vorlagenname" ein. Versuchen Sie, einen Namen zu wählen, der für den Zweck Ihrer neuen Vorlage von Bedeutung ist, da er dadurch für sich und Ihre Kollegen nutzbarer wird.

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Ändern Sie die Vorlage entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen. QuickBooks-Vorlagen bieten eine Vielzahl von Optionen in Bezug auf Funktion und Darstellung. Sie können die Formulare in Vorlagen anpassen, indem Sie die Felder und Spalten hinzufügen, entfernen oder bearbeiten. Sie können auch benutzerdefinierte Bereiche mit Informationstext hinzufügen. Wenn Sie das Erscheinungsbild einer Vorlage ändern möchten, können Sie die Schriftarten, Farben und Layouts steuern. Um diese Anpassungen vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Liste "Anpassen" und nehmen Sie dort weitere Auswahlmöglichkeiten vor.

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Überprüfen Sie Ihre Änderungen. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen an Ihrer Basisvorlage ausgewählt haben, überprüfen Sie, ob das Ergebnis die gewünschten Eigenschaften aufweist, indem Sie es sowohl auf dem Bildschirm als auch in der Druckvorschau anzeigen. Öffnen Sie das neu angepasste Formular in QuickBooks, um zu sehen, wie es auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wählen Sie "Druckvorschau" in der QuickBooks-Benutzeroberfläche, um zu sehen, wie das Formular beim Drucken angezeigt wird.

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Speichern Sie Ihre Vorlage. Nehmen Sie weitere Änderungen vor, die Sie benötigen, wenn Ihr Formular nicht so angezeigt wird, wie Sie es benötigen. Wenn Sie die Vorlage wie gewünscht erstellt haben, speichern Sie sie durch Klicken auf "OK".

Tipps

• Wählen Sie eine Basisvorlage, die Ihren Anforderungen so nahe wie möglich kommt, um Zeit zu sparen, indem Sie sie anpassen.
• Stellen Sie sicher, dass sowohl die Bildschirmversion als auch die gedruckte Version Ihres Formulars alle und nur die Informationen enthalten, die Sie benötigen, insbesondere wenn Sie eine Dokumentation für Kunden oder Kunden erstellen.