So fügen Sie Notizen zu QuickBooks hinzu

QuickBooks bietet die Möglichkeit, Notizen und Kommentare zu Kunden und bestimmten Rechnungen hinzuzufügen. Während einer internen Prüfung oder routinemäßigen Aufzeichnungen können diese Notizen den Unterschied zwischen der Verbesserung Ihres Cashflows in Richtung der schwarzen Zahlen und der fortlaufenden roten Zahlen bedeuten. Durch das Hinterlassen von Notizen über bestimmte Anfragen und die Art und Weise, wie diese Anforderungen erfüllt wurden, kann Zeit gespart werden, wenn ein Kunde später Fragen zu einer bestimmten Zahlung hat. Sie können auch persönliche Informationen zu den speziellen Bedürfnissen des Kunden hinzufügen. Zum Beispiel kann ein Kunde eine Krankheit oder eine Familienkrise haben, die bedacht werden muss.

1

Klicken Sie auf das Menü "Kunden" und dann auf "Jobliste".

2

Doppelklicken Sie auf die Spalte "Notizen". Geben Sie anschließend die entsprechenden Notizen ein.

3.

Klicken Sie auf "OK", wenn Sie fertig sind.

Tipps

• Klicken Sie in der Spalte "Anmerkungen" auf "Datumsstempel", um Ihre Notizen mit einem Zeitstempel zu versehen.
• Klicken Sie in der Spalte "Anmerkungen" auf "Neue Aufgaben", um eine zukünftige Erinnerung für den Kunden hinzuzufügen.
• Drucken Sie eine Kopie der Notizen aus, um eine gedruckte Kopie beizubehalten, indem Sie auf "Drucken" klicken.

Warnung

• Seien Sie vorsichtig, von wem Sie auf Ihre QuickBooks-Dateien zugreifen dürfen. Wenn Sie private Kundendaten eingeben, sollten Sie nur vertrauenswürdigen Mitarbeitern Zugriff auf QuickBooks gewähren.